შესაძლებელია კი სანტა კლაუსის და ტროლების მეგობრობა? რაღათქმა უნდა კი თუ ეს ყველაზე მხიარული და სასაცილო ტროლი სახელად "კუზი"_ა... სანტა მას ყოველ წელიწადს იხმობს თავისთან ხოლმე და ერთად არიგებენ საახალწლო საჩუქრებს.. მაგრამ წელს საქმე სხვაგვარადაა სანტა მოიტაცა ბოროტმა ჯადოქარმა სცილამ, რომელსაც იგი საგულდაგულოდ ყავს გადამალული, კუზმა კი ის უნდა იპოვოს, გამოიხსნას და გადაარჩინოს შობა..........